新闻稿

加利福尼亚州福斯特城--（恒耀娱乐商业资讯）-- 吉利德科学股份有限公司（Nasdaq:GILD）今天公布了第四季度和2023年全年的经营业绩。

吉利德董事长兼首席执行官Daniel O'Day表示：“在艾滋病毒和肿瘤学的推动下，吉利德基础业务今年又实现了强劲的收入增长。”。“当恒耀娱乐进入公司新的催化剂丰富阶段时，业务的实力为恒耀娱乐提供了坚实的基础。恒耀娱乐预计2024年会有几个里程碑，包括长效HIV预防和治疗、细胞疗法和Trodelvy的最新进展。”

2023年第四季度财务业绩

• 与2022年同期相比，2023年第四季度总收入下降4%，至71亿美元，主要原因是Veklury®（瑞德西韦）和HIV销售额下降，部分被肿瘤学销售额的增加所抵消。
• 2023年第四季度每股摊薄收益（“EPS”）降至1.14美元，而2022年同期为1.30美元，主要原因是总成本和费用增加，Veklury收入减少，部分被2023年股权投资的未实现收益（与2022年的亏损相比）和较低的税费所抵消。
• 2023年第四季度，非公认会计准则稀释每股收益增至1.72美元，而2022年同期为1.67美元，主要原因是总成本和费用降低，部分被Veklury收入的降低所抵消。
• 截至2023年12月31日，吉利德拥有84亿美元的现金、现金等价物和有价债务证券，而截至2022年12月30日为76亿美元。
• 2023年第四季度，吉利德产生了22亿美元的经营现金流。
• 2023年第四季度，吉利德支付了9.43亿美元的现金股息，并利用1.5亿美元回购普通股。

2023年第四季度产品销售

与2022年同期相比，2023年第四季度产品总销售额下降4%，至71亿美元。除Veklury外，产品总销售额为63亿美元，与2022年同期持平，肿瘤学销售额的增长部分被艾滋病销售额的下降所抵消。

与2022年同期相比，2023年第四季度艾滋病产品销售额下降2%，至47亿美元，主要原因是渠道组合导致的平均实现价格下降，部分被更高的需求和渠道库存动态所抵消。

• 比克塔尔瓦® 与2022年同期相比，2023年第四季度（双替拉韦50mg/恩曲他滨（“FTC”）200mg/替诺福韦艾拉酚胺（“TAF”）25mg）的销售额增长了7%，达到31亿美元，主要反映了需求的增加，部分被渠道组合导致的平均实现价格的降低所抵消。
• Descovy® 与2022年同期相比，2023年第四季度（FTC 200mg/TAF 25mg）销售额下降5%，至5.09亿美元，主要原因是恒耀娱乐不利的定价动态，部分被更高的需求和渠道库存动态所抵消。

The 肝病 2023年第四季度，投资组合销售额为6.91亿美元，与2022年同期持平。销售受到不利定价动态的影响，但被慢性丙型肝炎病毒（“HCV”）和慢性丙型肝炎三角洲病毒（“HDV”）产品需求的增加所抵消。

与2022年同期相比，2023年第四季度细胞疗法产品销售额增长了11%，达到4.66亿美元。

• 叶斯卡塔® 与2022年同期相比，2023年第四季度（axicabtagene ciloleucel）销售额增长了9%，达到3.68亿美元，主要受恒耀娱乐以外复发或难治性（“R/R”）大B细胞淋巴瘤（“LBCL”）需求强劲的推动。
• Tecartus® 与2022年同期相比，2023年第四季度（brexucabtagene autoleucel）销售额增长了19%，达到9800万美元，这是由于R/R成人急性淋巴细胞白血病（“ALL”）和R/R套细胞淋巴瘤（“MCL”）的需求增加。

特罗德维与2022年同期相比，2023年第四季度sacituzumab govitecan hziy的销售额增长了53%，达到2.99亿美元，反映了恒耀娱乐和欧洲的需求增加。

维克勒斯 销售额下降28%，至7.2亿美元2023年第四季度与2022年同期相比，主要是由于新冠肺炎相关住院率较低。Veklury的销售通常反映了与新冠肺炎相关的感染率和住院严重程度，以及新冠肺炎疫苗接种和替代治疗的可用性、接种率和有效性。

2023年第四季度产品毛利率、营业费用和税款

• 2023年第四季度的产品毛利率为70.4%，而2022年同期为81.0%，主要是由于与恒耀娱乐的制造战略变化相关的重组费用、2023年2月批准预处理的HR+/HER2-转移性癌症后与Trodelvy相关的无形资产摊销费用以及产品组合。2023年第四季度的非GAAP产品毛利率为86.1%，而2022年同期为86.8%，主要受产品组合的推动。
• 2023年第四季度的研发（“R&D”）费用为14亿美元，而2022年同期为15亿美元，这是由于临床活动的时间安排和与MYR相关的或有对价的估值调整，部分被肿瘤学投资的增加所抵消。2023年第四季度和2022年同期的非GAAP研发费用为15亿美元。由于临床活动时间安排的减少被肿瘤学投资的增加所抵消。
• 2023年第四季度，收购的过程中研发（“IPR&D”）费用为3.47亿美元，主要是由于与Arcellx，股份有限公司（“Arcellx”）、Assembly Biosciences，股份有限公司（“Assembly”）和Compugen有限公司（“Compugen”）合作的付款，以及与收购XinShera，股份有限公司（“XinSherra”）相关的里程碑付款。
• 2023年第四季度，销售、总务和管理（“SG&A”）以及非GAAP SG&A费用为16亿美元，而2022年同期为20亿美元。这一下降主要是由于2022年与终止Trodelvy与Everest Medicines（“Everest”）的合作协议有关的指控没有重复。
• 2023年第四季度的实际税率（“ETR”）为14.3%，而2022年同期为19.6%，主要是由于重新计量了某些递延所得税负债和股权投资的非应税未实现收益。2023年第四季度非GAAP ETR为17.1%，而2022年同期为16.8%。

2023年全年财务业绩

• 与2022年相比，2023年全年总收入下降了1%，至271亿美元，这是由于Veklury销售额减少了17亿美元，主要被艾滋病和肿瘤学销售额的增加所抵消。
• 2023年全年摊薄每股收益增至4.50美元，而2022年为3.64美元，主要原因是知识产权和开发减值费用降低、股权投资未实现亏损减少、利息收入增加，但部分被销售成本和运营费用增加以及Veklury销售额下降所抵消。
• 2023年全年非GAAP摊薄每股收益降至6.72美元，而2022年为7.26美元。这主要是由于总成本和费用的增加，以及Veklury销售额的下降，部分被与税务机关达成协议导致的税收储备减少和利息收入的增加所抵消。

2023年全年产品销售额

2023年全年产品销售额为269亿美元，与2022年同期相比相对持平，Veklury销售额的下降在很大程度上被HIV和肿瘤学销售额的上升所抵消。与2022年相比，2023年全年产品总销售额（不包括Veklury）增长了7%，达到247亿美元，主要是由于艾滋病和肿瘤学销售额的增加。

与2022年相比，2023年全年艾滋病产品销售额增长了6%，达到182亿美元，主要反映了治疗和预防需求的增加，此外还有更高的平均实现价格和有利的渠道库存动态。

• 比克塔尔瓦 与2022年相比，2023年全年的销售额增长了14%，达到118亿美元，主要反映了更高的需求和更高的平均实现价格。
• Descovy 与2022年相比，2023年全年的销售额增长了6%，达到20亿美元，主要得益于有利的渠道库存动态和更高的需求。

The 肝病 与2022年相比，2023年全年的投资组合销售额下降了1%，至28亿美元。下降的主要原因是不利的HCV定价动态和外汇汇率，部分被HCV、HDV和慢性乙型肝炎病毒（“HBV”）产品的需求增加所抵消。

与2022年相比，2023年全年细胞治疗产品销售额增长了28%，达到19亿美元。

• 叶斯卡塔 与2022年相比，2023年全年销售额增长了29%，达到15亿美元，主要受R/R LBCL需求增加的推动。
• Tecartus 与2022年相比，2023年全年的销售额增长了24%，达到3.7亿美元，主要是由于R/R ALL和R/R MCL的需求增加。

特罗德维 与2022年相比，2023年全年销售额增长了56%，达到11亿美元，反映了新地区和现有地区的强劲需求。

维克勒斯 与2022年相比，2023年全年销售额下降44%，至22亿美元，主要是由于所有地区与新冠肺炎相关的住院率较低。

2023年全年产品毛利率、营业费用和税款

• 2023年全年的产品毛利率为75.9%，而2022年为79.0%，主要原因是与恒耀娱乐制造战略的上述变化相关的重组费用、摊销费用的增加和产品组合。2023年全年非GAAP产品毛利率为86.3%，而2022年为86.6%，主要受产品组合的推动。
• 2023年全年的研发和非GAAP研发费用为57亿美元，而2022年为50亿美元。这主要反映了恒耀娱乐肿瘤学和病毒学项目的临床活动增加。
• 2023年全年，收购的知识产权和开发费用为12亿美元，主要由与Arcellx合作以及收购XinShera和Tmunity Therapeutics股份有限公司（“Tmunity”）相关的付款驱动。
• 2023年全年的SG&A费用为61亿美元，而2022年为57亿美元。2023年全年的非GAAP SG&A费用为61亿美元，而2022年为56亿美元。SG&A和非GAAP SG&A费用的增加主要是由于在HIV反垄断诉讼中与某些原告达成了5.25亿美元的诉讼和解，以及肿瘤学和HIV领域的商业活动增加，部分被2022年与终止Trodelvy与Everest合作协议有关的指控所抵消。
• 2023年全年，ETR和非GAAP ETR分别为18.2%和15.2%，而2022年分别为21.5%和19.3%。ETR较低的主要原因是，由于与税务机关就某些税收状况达成协议，税收储备减少。

指导与展望

吉利德将提供以下2024年全年指导：

• 产品总销售额在271亿美元至275亿美元之间。
• 不包括Veklury在内的产品总销售额在258亿美元至262亿美元之间。
• Veklury的总销售额约为13亿美元。
• 摊薄每股收益在5.15美元至5.55美元之间。
• 非GAAP摊薄每股收益在6.85美元至7.25美元之间。

附表提供了2024年指导方针的附加信息以及GAAP和非GAAP财务信息之间的对账。财务指引存在许多风险和不确定性。请参阅下面的前瞻性声明部分。

自上一季度发布以来的主要更新

病毒学

• 宣布在没有严重新冠肺炎风险因素的非住院参与者中进行的奥贝地西韦3期OAKTREE试验未达到及时改善症状缓解的主要终点。在这个庞大的研究人群中，Obeldesivir的耐受性良好。

肿瘤科

• 宣布之前治疗的转移性非小细胞肺癌癌症中Trodelvy与多烯紫杉醇的3期EVOKE-01研究未达到其总生存率的主要终点。虽然没有统计学依据，但恒耀娱乐在一组对先前抗PD-（L）1免疫疗法无反应的患者中观察到了一个令人鼓舞的趋势，恒耀娱乐可能会进一步探索。
• 在2023年圣安东尼奥癌症研讨会上介绍了新数据，包括对Trodelvy在HR+/HER2-转移性癌症中的3期TROPiCS-02研究的临床结果（按年龄）进行的事后亚组分析。
• 在恒耀娱乐血液学会2023年年会（“ASH”）上展示了新的数据，包括对R/R LBCL、一线高危LBCL和R/R滤泡性淋巴瘤的Yescarta试验的长期随访，以及Tecartus在R/R MCL和B细胞ALL中的真实数据。
• 获得恒耀娱乐食品和药物管理局（“FDA”）批准Yescarta的标签更新，以包括来自ZUMA-7第3阶段研究的总生存期（“OS”）数据，该研究显示，与标准护理相比，Yescartan在二线R/R LBCL中的OS有统计学意义的改善。
• 获得恒耀娱乐食品药品监督管理局批准的制造工艺变更，使Yescarta在恒耀娱乐的中位周转时间缩短至预期的14天（之前为16天）。
• 恒耀娱乐的合作伙伴Arcellx在ASH上展示了评估R/R多发性骨髓瘤中anitocabtagene autoleucel（“anito-cel”）的1期试验的最新数据。经过26.5个月的中位随访，数据显示持续的深度和持久的反应，包括髓外疾病患者，未达到中位无进展生存期。此外，未观察到迟发性神经毒性事件或帕金森病症状。
• 宣布扩大Arcellx合作，包括在多发性骨髓瘤中行使ARC SparX ACLX-001计划的选择权，扩大现有anito-cel合作的范围，将淋巴瘤纳入其中，并进一步投资2亿美元。
• 宣布与Arcus Biosciences，股份有限公司（“Arcus”）签署一项修订后的合作协议，包括更新domvanalimab开发合作计划，以及额外3.2亿美元的股权投资。
• 宣布与Compugen签订独家许可协议，用于后期开发和商业化新型临床前抗IL18结合蛋白抗体，包括COM503，这些抗体有可能治疗各种肿瘤类型。

公司

• 宣布Ted Love已加入吉利德董事会。
• 连续第三年入选道琼斯可持续发展世界指数，并首次入选北美指数，这反映了吉利德对企业责任和可持续发展的持续承诺。
• 该公司董事会宣布2024年第一季度普通股每股0.77美元的季度股息。股息将于2024年3月28日支付给2024年4月15日营业结束时登记在册的股东。未来的股息将由董事会批准。

由于四舍五入，本新闻稿中的某些金额和百分比可能不会相加或重新计算。

会议电话

太平洋时间今天下午2点，吉利德将召开电话会议，讨论吉利德的业绩。现场网络直播将在 http://investors.gilead.com 并将存档于 www.gilead.com 一年。

非GAAP财务信息

本文件中提供的信息是根据恒耀娱乐公认会计原则（“GAAP”）编制的，除非另有说明为非GAAP。管理层认为，当与吉利德的GAAP财务信息结合考虑时，非GAAP信息对投资者有用，因为管理层在内部将这些信息用于其运营、预算和财务规划目的。非GAAP信息不是根据一套全面的会计规则编制的，只应用于补充对吉利德根据GAAP报告的经营业绩的理解。非GAAP财务信息通常不包括收购相关费用，包括收购无形资产的摊销和库存升级费用，以及其他被认为不寻常或不代表吉利德业务基本趋势的项目、权益证券的公允价值调整以及与税务相关法律和准则变化相关的离散和相关税费或福利。尽管吉利德一贯将收购的无形资产的摊销排除在非公认会计准则财务信息之外，但管理层认为，投资者必须了解，这些无形资产是作为收购的一部分记录的，并有助于持续的创收。同一行业的其他公司可能会对非公认会计准则指标进行不同的定义和计算。附表提供了非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务措施的对账。

关于吉利德科学

吉利德科学股份有限公司是一家生物制药公司，三十多年来一直致力于在恒耀娱乐领域取得突破，目标是为所有人创造一个更健康的世界。该公司致力于推广创新药物，以预防和治疗危及生命的疾病，包括艾滋病毒、病毒性肝炎、新冠肺炎和癌症。吉利德在全球35个国家开展业务，总部位于加利福尼亚州福斯特城。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的非历史性声明是1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性声明。吉利德提醒读者，前瞻性陈述存在某些风险和不确定性，可能会导致实际结果出现重大差异。这些风险和不确定性包括：吉利德实现2024年全年预期财务业绩的能力，包括Veklury收入金额和时间的不确定性；吉利德在其公司战略中制定的任何长期目标或战略优先事项上取得进展的能力；吉利德加速或维持其病毒学、肿瘤学和其他项目收入的能力；吉利德实现收购、合作或许可安排的潜在利益的能力，包括与Arcellx、Arcus、Assembly、Compugen、Galapagos NV、MYR、Tmunity和XinThera的安排；恒耀娱乐的产品和候选产品的专利保护和排他性估计损失；吉利德在目前预期的时间框架内或根本无法启动、推进或完成临床试验的能力，正在进行的和额外的临床试验（包括涉及Tecartus、Trodelvy（包括EVOKE-01）、Yescarta、anito cel和domvanalimab的试验）可能产生不利结果的可能性，以及临床试验的安全性和有效性数据可能无法保证吉利德候选产品或吉利德战略合作伙伴候选产品进一步开发的风险；吉利德在目前预期的时间内提交新候选产品或扩大适应症的新药申请的能力；吉利德及时或完全获得监管部门批准的能力，以及任何此类批准（如果授予）可能受到重大使用限制的风险；吉利德成功将其产品商业化的能力；吉利德产品制造和供应链可能中断的风险；来自政府机构和其他第三方的定价和报销压力，包括所需的回扣和其他折扣；付款人组合向折扣更高的付款人细分市场的转变超出预期；吉利德产品仿制药的引入造成的市场份额和价格侵蚀；医生和患者可能看不到这些产品相对于其他疗法的优势，因此可能不愿意开这些产品的处方，包括Yescarta；以及吉利德向恒耀娱乐证券交易委员会提交的报告中不时发现的其他风险，包括10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告。此外，吉利德还做出了影响资产、负债、收入和支出以及相关披露的报告金额的估计和判断。吉利德的估计基于历史经验以及其认为在当时情况下合理的各种其他特定市场和其他相关假设，其结果构成了对其他来源不易发现的资产和负债账面价值做出判断的基础。吉利德目前尚未意识到的其他因素可能会影响前瞻性陈述中讨论的事项，也可能导致实际结果与这些估计值存在显著差异。此外，截至2023年12月31日的季度业绩不一定代表未来任何时期的经营业绩。吉利德向读者推荐其新闻稿、10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告以及随后向恒耀娱乐证券交易委员会提交的其他披露文件。吉利德声称，1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的安全港保护了前瞻性陈述。

读者应注意，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，并注意不要过度依赖这些前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于吉利德目前可用的信息，吉利德没有义务更新或补充任何此类前瞻性陈述，除非法律另有要求。任何前瞻性陈述仅适用于本协议日期或声明中所示的日期。

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吉利德科学公司。 简明合并损益表 （未经审计）
		三个月结束								十二个月结束
		12月31日，								12月31日，
（单位：百万，每股金额除外）		2023				2022				2023				2022
收入：
产品销售		$	7,070			$	7,333			$	26,934			$	26,982
特许权使用费、合同和其他收入			45				56				182				299
总收入			7,115				7,389				27,116				27,281
成本和费用：
已售商品成本			2,090				1,396				6,498				5,657
研发费用			1,408				1,548				5,718				4,977
已获得的过程中研发费用			347				158				1,155				944
在建研发减值			50				—				50				2,700
销售、总务和管理费用			1,608				2,020				6,090				5,673
总成本和费用			5,503				5,122				19,511				19,951
营业收入			1,612				2,267				7,605				7,330
利息支出			(252	)			(227	)			(944	)			(935	)
其他收入（支出）净额			293				(9	)			198				(581	)
所得税前收入			1,653				2,031				6,859				5,814
所得税费用			(236	)			(398	)			(1,247	)			(1,248	)
净利润增长			1,417				1,633				5,613				4,566
归属于非控制性权益的净亏损			12				7				52				26
归属于吉利德的净利润		$	1,429			$	1,640			$	5,665			$	4,592
归属于吉利德的每股基本收益		$	1.15			$	1.31			$	4.54			$	3.66
用于计算吉利德基本每股收益的股份			1,248				1,252				1,248				1,255
归属于吉利德的稀释每股收益		$	1.14			$	1.30			$	4.50			$	3.64
用于计算吉利德每股摊薄收益的股份			1,256				1,264				1,258				1,262
每股宣告现金股利		$	0.75			$	0.73			$	3.00			$	2.92
研发费用占收入的百分比			19.8	%			20.9	%			21.1	%			18.2	%
销售、总务和管理费用占收入的百分比			22.6	%			27.3	%			22.5	%			20.8	%

吉利德科学公司。 总收入汇总 （未经审计）
		三个月结束									十二个月结束
		12月31日，									12月31日，
（单位：百万，百分比除外）		2023			2022			更改			2023			2022			更改
产品销售：
艾滋病咨询门诊		$	4,693		$	4,772		(2	)%		$	18,175		$	17,194		6	%
肿瘤科			765			614		24	%			2,932			2,139		37	%
肝病			691			694		—	%			2,784			2,798		(1	)%
其他			201			252		(20	)%			859			946		(9	)%
不包括Veklury在内的产品总销售额			6,350			6,333		—	%			24,750			23,077		7	%
维克勒斯			720			1,000		(28	)%			2,184			3,905		(44	)%
产品总销售额			7,070			7,333		(4	)%			26,934			26,982		—	%
特许权使用费、合同和其他收入			45			56		(21	)%			182			299		(39	)%
总收入		$	7,115		$	7,389		(4	)%		$	27,116		$	27,281		(1	)%

吉利德科学公司。 非GAAP财务信息(1) （未经审计）
		三个月结束											十二个月结束
		12月31日，											12月31日，
（单位：百万，百分比除外）		2023				2022				更改			2023				2022				更改
非GAAP：
已售商品成本		$	980			$	968			1	%		$	3,697			$	3,602			3	%
研发费用		$	1,452			$	1,544			(6	)%		$	5,720			$	4,968			15	%
收购知识产权和研发费用(2)		$	347			$	158			NM			$	1,155			$	944			22	%
销售、总务和管理费用		$	1,597			$	2,020			(21	)%		$	6,060			$	5,587			8	%
其他收入（支出）净额		$	104			$	52			NM			$	365			$	77			NM
稀释EPS		$	1.72			$	1.67			3	%		$	6.72			$	7.26			(7	)%
产品毛利率			86.1	%			86.8	%		-66个基点				86.3	%			86.6	%		-38个基点
研发费用占收入的百分比			20.4	%			20.9	%		-49个基点				21.1	%			18.2	%		288 bps
销售、总务和管理费用占收入的百分比			22.4	%			27.3	%		-490个基点				22.3	%			20.5	%		187个基点
营业利润率			38.5	%			36.5	%		197个基点				38.7	%			44.6	%		-598个基点
有效税率			17.1	%			16.8	%		22个基点				15.2	%			19.3	%		-416 bps

________________________________ NM-没有意义
(1)		有关非公认会计准则财务指标的进一步披露，请参阅上文非公认会计原则财务信息部分。下表提供了GAAP和非GAAP财务信息之间的对账。
(2)		等同于GAAP财务信息。

吉利德科学公司。 公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账 （未经审计）
		三个月结束								十二个月结束
		12月31日，								12月31日，
（单位：百万，百分比和每股金额除外）		2023				2022				2023				2022
销货成本对账：
GAAP销售商品成本		$	2,090			$	1,396			$	6,498			$	5,657
与收购相关的摊销(1)			(580	)			(428	)			(2,271	)			(2,013	)
重组	.		(479	)			—				(479	)			(42	)
其他(2)			(51	)			—				(51	)			—
非GAAP销售商品成本		$	980			$	968			$	3,697			$	3,602
产品毛利率对账：
GAAP产品毛利率			70.4	%			81.0	%			75.9	%			79.0	%
与收购相关的摊销(1)			8.2	%			5.8	%			8.4	%			7.5	%
重组	.		6.8	%			—	%			1.8	%			0.2	%
其他(2)			0.7	%			—	%			0.2	%			—	%
非GAAP产品毛利率			86.1	%			86.8	%			86.3	%			86.6	%
研发费用对账：
GAAP研发费用		$	1,408			$	1,548			$	5,718			$	4,977
与收购相关的其他成本(4)			59				(1	)			22				13
重组	.		(15	)	.		(4	)			(20	)			(22	)
非GAAP研发费用		$	1,452			$	1,544			$	5,720			$	4,968
IPR&D减值对账：
GAAP知识产权与研发支持		$	50			$	—			$	50			$	2,700
IPR&D减值			(50	)			—				(50	)			(2,700	)
非GAAP知识产权和开发减值		$	—			$	—			$	—			$	—
销售、总务和管理费用对账：
GAAP销售、一般和管理费用		$	1,608			$	2,020			$	6,090			$	5,673
与收购相关的其他成本(4)			—				(1	)			(2	)			(3	)
重组			(11	)	.		1				(28	)			2
其他(3)			—				—				—				(85	)
非GAAP销售、一般和管理费用		$	1,597			$	2,020			$	6,060			$	5,587
营业收入对账：
GAAP营业收入		$	1,612			$	2,267			$	7,605			$	7,330
与收购相关的摊销(1)			580				428				2,271				2,013
与收购相关的其他成本(4)			(59	)	.		2				(20	)			(10	)
重组			505		.		2				527				62
IPR&D减值			50		.		—				50				2,700
其他(2)(3)			51				—				51				85
非GAAP营业收入		$	2,739			$	2,699			$	10,484			$	12,180
营业利润对账：
GAAP营业利润率			22.7	%			30.7	%			28.0	%			26.9	%
与收购相关的摊销(1)			8.1	%			5.8	%			8.4	%			7.4	%
与收购相关的其他成本(4)			(0.8	) %			—	%			(0.1	) %			—	%
重组	.		7.1	%			—	%			1.9	%			0.2	%
IPR&D减值			0.7	%			—	%			0.2	%			9.9	%
其他(2)(3)			0.7	%			—	%			0.2	%			0.3	%
非GAAP营业利润率			38.5	%			36.5	%			38.7	%			44.6	%
其他收入（支出），净对账：
GAAP其他收入（支出）净额		$	293			$	(9	)		$	198			$	(581	)
权益性证券（收益）损失净额			(189	)			61				167				657
非GAAP其他收入（支出）净额		$	104			$	52			$	365			$	77

吉利德科学公司。 GAAP与非GAAP财务信息的协调——（续） （未经审计）
		三个月结束								十二个月结束
		12月31日，								12月31日，
（单位：百万，百分比和每股金额除外）		2023				2022				2023				2022
有效税率对账：
GAAP有效税率			14.3	%			19.6	%			18.2	%			21.5	%
上述非GAAP调整和离散及相关税务调整的所得税影响(5)			2.8	%			(2.8	) %			(3.0	) %			(2.1	) %
非GAAP有效税率			17.1	%			16.8	%			15.2	%			19.3	%
归属于吉利德对账的净收入：
归属于吉利德的GAAP净利润		$	1,429			$	1,640			$	5,665			$	4,592
与收购相关的摊销(1)			460				346				1,805				1,610
与收购相关的其他成本(4)			(59	)			1				(29	)			(12	)
重组			414		.		2				431				47
IPR&D减值			35				—				35				2,057
权益性证券（收益）损失净额			(171	)			60				180				630
离散和相关税费(5)			12				57				326				175
其他(2)(3)			40				—				40				59
归属于吉利德的非GAAP净利润		$	2,161			$	2,106			$	8,454			$	9,158
稀释每股收益对账：
GAAP摊薄每股收益		$	1.14			$	1.30			$	4.50			$	3.64
与收购相关的摊销(1)			0.37				0.27				1.43				1.28
与收购相关的其他成本(4)			(0.05	)			—				(0.02	)			(0.01	)
重组	.		0.33				—				0.34				0.04
IPR&D减值			0.03				—				0.03				1.63
权益性证券（收益）损失净额			(0.14	)			0.05				0.14				0.50
离散和相关税费(5)			0.01				0.05				0.26				0.14
其他(2)(3)			0.03				—				0.03				0.05
非GAAP摊薄每股收益		$	1.72			$	1.67			$	6.72			$	7.26
非GAAP调整摘要：
销售成本调整		$	1,110			$	428			$	2,801			$	2,055
研发费用调整			(44	)			4				(2	)			9
IPR&D减值调整			50				—				50				2,700
销售、总务和管理费用调整			11				—				30				86
非GAAP成本和费用调整总额			1,127				432				2,879				4,850
其他净收入（支出），调整数			(189	)			61				167				657
所得税前非GAAP调整总额			938				493				3,046				5,507
上述非GAAP调整的所得税影响			(218	)			(84	)			(583	)			(1,116	)
离散和相关税费(5)			12				57				326				175
归属于吉利德的净收入的非GAAP调整总额		$	732			$	466			$	2,789			$	4,566

______________________________
(1)		与所购无形资产的摊销和库存增加费用有关。
(2)		涉及2023年第四季度与Galapagos NV合作重组相关的无形资产的核销。
(3)		与2022年第二季度对加利福尼亚州非营利组织吉利德基金会的捐款有关。
(4)		调整包括整合费用、或有对价公允价值调整以及与吉利德收购MYR GmbH、MiroBio，有限公司、Tmunity Therapeutics，股份有限公司和XinShera，股份有限公司相关的其他费用。
(5)		代表主要与收购的无形资产以及将无形资产从外国子公司转移到爱尔兰和恒耀娱乐相关的离散和相关递延所得税费用或收益。

吉利德科学公司。 公认会计准则与非公认会计准则2024年全年指导方针的协调(1) （未经审计）
（单位：百万，百分比和每股金额除外）		提供 2024年2月6日
预计产品毛利率GAAP与非GAAP对账：
GAAP预计产品毛利率		76.0% - 77.0%
收购相关费用和其他		~ 9.0%
非GAAP预计产品毛利率		85.0% - 86.0%
预计营业收入GAAP与非GAAP对账：
GAAP预计营业收入		$8,700 - $9,200
收购相关费用和其他		~ 2,500
非GAAP预计营业收入		$11,200 - $11,700
预计有效税率GAAP与非GAAP对账：
GAAP预计有效税率		~ 21%
上述非GAAP调整以及离散和相关税务调整的所得税影响		(~ 2%)
非GAAP预计有效税率		~ 19%
预计摊薄每股收益GAAP与非GAAP对账：
GAAP预计摊薄每股收益		$5.15 - $5.55
收购相关费用和其他，以及离散和相关的税务调整		~ 1.70
非GAAP预计摊薄每股收益		$6.85 - $7.25

________________________________
(1)		恒耀娱乐的全年指导不包括任何（i）尚未执行的收购或业务开发交易，（ii）权益证券的未来公允价值调整，以及（iii）与尚未颁布的税务相关法律和指导方针变更相关的离散税费或福利的潜在影响，因为吉利德无法预测这些金额。非GAAP全年指导方针包括对实际当期业绩的非GAAP调整，以及对与已经发生的事件相关的已知未来影响的调整，例如恒耀娱乐无形资产的未来摊销，以及主要与收购的无形资产以及将无形资产从外国子公司转移到爱尔兰和恒耀娱乐相关的离散和相关递延所得税费用或利益的未来影响。

吉利德科学公司。 简明合并资产负债表 （未经审计）
		12月31日，
（单位：百万）		2023			2022
资产
现金、现金等价物和有价债务证券		$	8,428		$	7,630
应收账款净额			4,660			4,777
库存			3,366			2,820
物业、厂房和设备净值			5,317			5,475
无形资产净值			26,454			28,894
商誉			8,314			8,314
其他资产			5,586			5,262
总资产增长		$	62,125		$	63,171
负债和股东权益
流动负债		$	11,280		$	11,237
长期负债			28,096			30,725
股东权益(1)			22,749			21,209
负债和股东权益合计		$	62,125		$	63,171

________________________________
(1)		截至2023年和2022年12月31日，已发行和流通的普通股分别为1246股和1247股。

吉利德科学公司。 选定的现金流信息 （未经审计）
		三个月结束								十二个月结束
		12月31日，								12月31日，
（单位：百万）		2023				2022				2023				2022
经营活动提供的现金净额		$	2,168			$	2,566			$	8,006			$	9,072
用于投资活动的现金净额			(726	)			(374	)			(2,265	)			(2,466	)
用于筹资活动的现金净额			(1,100	)			(1,554	)			(5,125	)			(6,469	)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			37				75				57				(63	)
现金及现金等价物净变动			380				713				673				74
期初现金及现金等价物			5,705				4,699				5,412				5,338
期末现金及现金等价物		$	6,085			$	5,412			$	6,085			$	5,412

		三个月结束								十二个月结束
		12月31日，								12月31日，
（单位：百万）		2023				2022				2023				2022
经营活动提供的现金净额		$	2,168			$	2,566			$	8,006			$	9,072
资本性支出			(214	)			(181	)			(585	)			(728	)
自由现金流(1)		$	1,954			$	2,386			$	7,421			$	8,344

________________________________
(1)		自由现金流是一种非GAAP流动性指标。请参阅恒耀娱乐在上述非公认会计准则财务信息部分的披露。

吉利德科学公司。 产品销售总结 （未经审计）
		三个月结束						十二个月结束
		12月31日，						12月31日，
（单位：百万）		2023			2022			2023			2022
艾滋病咨询门诊
Biktarvy-恒耀娱乐。		$	2,588		$	2,423		$	9,692		$	8,510
Biktarvy–欧洲			333			295			1,253			1,103
Biktarvy – Other International			188			200			905			777
			3,109			2,918			11,850			10,390
Complera/Eviplera-恒耀娱乐。			6			17			47			74
Complera/Eviplera-欧洲			15			37			70			113
Complera/Eviplera–其他国际			3			3			12			13
			24			58			129			200
Descovy–恒耀娱乐。			457			479			1,771			1,631
Descovy–欧洲			25			26			100			118
Descovy–其他国际			28			31			114			123
			509			537			1,985			1,872
Genvoya-恒耀娱乐。			447			543			1,752			1,983
Genvoya–欧洲			48			64			205			284
Genvoya–其他国际			22			33			103			136
			517			640			2,060			2,404
Odefsey-恒耀娱乐。			258			295			1,012			1,058
Odefsey-欧洲			71			85			294			364
Odefsey–其他国际			11			11			44			47
			340			392			1,350			1,469
Stribild-恒耀娱乐。			15			20			72			88
Stribild-欧洲			5			7			21			29
Stribild-其他国际			2			3			8			10
			22			29			101			127
特鲁瓦达-恒耀娱乐。			12			37			82			113
特鲁瓦达-欧洲			3			3			13			15
特鲁瓦达-其他国际			3			5			19			18
			18			45			114			147
收入份额——Symtuza(1) –恒耀娱乐。			104			97			382			348
收入份额——Symtuza(1) –欧洲			32			42			133			168
收入份额——Symtuza(1) 其他国际			3			3			13			14
			139			142			529			530
其他艾滋病毒(2) –恒耀娱乐。			13			4			37			15
其他艾滋病毒(2) –欧洲			1			5			12			24
其他艾滋病毒(2) 其他国际			1			3			7			17
			15			12			56			57
艾滋病病毒总数——恒耀娱乐。			3,899			3,914			14,848			13,820
欧洲艾滋病毒总数			533			566			2,102			2,219
艾滋病病毒总数——其他国际			261			293			1,226			1,155
		$	4,693		$	4,772		$	18,175		$	17,194

吉利德科学公司。 产品销售汇总（续） （未经审计）
		三个月结束						十二个月结束
		12月31日，						12月31日，
（单位：百万）		2023			2022			2023			2022
肿瘤科
细胞疗法
泰克图斯-恒耀娱乐。		$	66		$	61		$	245		$	221
Tecartus-欧洲			27			19			110			75
Tecartus–其他国际			5			1			15			3
			98			82			370			299
卡-恒耀娱乐。			187			219			811			747
叶斯卡塔-欧洲			140			103			547			355
Yescarta–其他国际			42			15			140			57
			368			337			1,498			1,160
全细胞疗法——恒耀娱乐。			253			281			1,055			968
全细胞疗法——欧洲			167			122			658			430
全细胞疗法-其他国际			46			17			156			60
			466			419			1,869			1,459
特罗德维
特罗迪克斯-恒耀娱乐。			226			146			777			525
特罗德尔维——欧洲			48			44			217			143
Trodelvy–其他国际			24			4			68			12
			299			195			1,063			680
全肿瘤学——恒耀娱乐。			479			427			1,833			1,494
全肿瘤学——欧洲			216			166			875			573
肿瘤全科-其他国际			70			21			224			73
			765			614			2,932			2,139
肝病
丙型肝炎病毒
Ledipasvir/索非布韦(3) –恒耀娱乐。			11			19			39			46
Ledipasvir/索非布韦(3) –欧洲			1			4			12			17
Ledipasvir/索非布韦(3) 其他国际			5			8			19			51
			17			31			70			115
索非布韦/维帕他韦(4) –恒耀娱乐。			216			214			859			844
索非布韦/维帕他韦(4) –欧洲			74			67			323			355
索非布韦/维帕他韦(4) 其他国际			89			87			355			331
			378			369			1,537			1,530
其他HCV(5) –恒耀娱乐。			25			27			104			115
其他HCV(5) –欧洲			10			9			43			40
其他HCV(5) 其他国际			3			3			12			10
			37			39			160			166
丙型肝炎病毒总数——恒耀娱乐。			251			260			1,002			1,005
欧洲HCV总数			84			80			378			413
HCV总数——其他国际			97			98			386			392
		$	432		$	439		$	1,767		$	1,810

吉利德科学公司。 产品销售汇总（续） （未经审计）
		三个月结束							十二个月结束
		12月31日，							12月31日，
（单位：百万）		2023			2022				2023			2022
HBV/HDV
Vemlidy-恒耀娱乐。		$	115		$	123			$	410		$	429
Vemlidy-欧洲			10			8				38			35
Vemlidy–其他国际			92			89				414			379
			217			220				862			842
Viread-恒耀娱乐。			4			2				8			6
Viread–欧洲			6			6				22			23
Viread–其他国际			12			14				52			62
			21			22				83			91
其他HBV/HDV(6) –恒耀娱乐。			—			(1	)			—			—
其他HBV/HDV(6) –欧洲			22			14				72			55
			22			13				72			55
总HBV/HDV——恒耀娱乐。			119			124				418			435
HBV/HDV总数——欧洲			37			28				133			112
总HBV/HDV-其他国际			103			103				466			441
			259			255				1,017			988
恒耀娱乐肝病总数。			370			384				1,421			1,440
欧洲肝病总数			121			108				511			525
肝病总量——其他国际			200			202				852			833
			691			694				2,784			2,798
维克勒斯
韦切里-恒耀娱乐。			364			395				972			1,575
Veklury-欧洲			181			142				408			702
Veklury-其他国际			175			462				805			1,628
			720			1,000				2,184			3,905
其他
恒耀娱乐AmBisome。			4			9				43			57
AmBisome–欧洲			68			66				260			258
AmBisome–其他国际			39			42				189			182
			111			117				492			497
Letairis-恒耀娱乐。			36			60				142			196
其他(7) –恒耀娱乐。			28			44				118			135
其他(7) –欧洲			9			13				40			65
其他(7) 其他国际			17			18				66			53
			54			75				225			253
其他总计——恒耀娱乐。			68			113				304			388
其他总计——欧洲			77			79				301			323
其他——其他国际			56			61				255			235
			201			252				859			946
产品总销售额——恒耀娱乐。			5,180			5,234				19,377			18,716
产品总销售额——欧洲			1,128			1,061				4,197			4,342
产品总销售额——其他国际			762			1,037				3,361			3,924
		$	7,070		$	7,333			$	26,934		$	26,982

_______________________________
(1)		代表吉利德在Symtuza（达芦那韦/C/FFTC/TAF）的cobicitat（“C”）、FTC和TAF收入，Symtuza是杨森科学爱尔兰无限公司商业化的固定剂量组合产品。
(2)		包括阿特里普拉、恩特里瓦、苏伦卡和泰博斯特。
(3)		金额包括吉利德独立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的Harvoni和Harvoni的授权仿制药。
(4)		金额包括吉利德独立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的Epclusa和授权仿制药Epclusa的销售额。
(5)		包括Vosevi和Sovaldi。
(6)		包括Hepcludex和Hepsera。
(7)		包括Cayston、Jyseleca、Ranexa和Zydelist。

 

资料来源：吉利德科学股份有限公司。